2024年11月

ภาพรวมตลาด

ตลาดหุ้นสหรัฐอ่อนตัวลงในวันศุกร์ (15 พ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่อาจเกิดขึ้นจากรัฐบาลทรัมป์ใหม่ และการลดโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ส่งผลให้ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง。
สิ่งที่ต้องดูในสัปดาห์หน้า: NVIDIA และรายงานทางการเงินของหุ้นแนวคิดจีนจำนวนมากกำลังจะมา Trump 2.0 ยังคงรบกวนตลาดต่อไป

นักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทแนะนำให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากความไม่แน่นอนของตลาดที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้ง นักลงทุนจะยังคงติดตามแผนการเปลี่ยนผ่านของทรัมป์และการตัดสินใจเรื่องตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี。

ดอลลาร์แข็งค่า และผลกระทบต่อสินทรัพย์อื่น ๆ

ดัชนีดอลลาร์ยังคงแข็งแกร่งเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีและการคาดการณ์ทางนโยบาย โดยดอลลาร์ได้รับประโยชน์จากผลการเลือกตั้งของทรัมป์ และนักวิเคราะห์ชี้ว่าความแข็งแกร่งของดอลลาร์ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่。สิ่งที่ต้องดูในสัปดาห์หน้า: NVIDIA และรายงานทางการเงินของหุ้นแนวคิดจีนจำนวนมากกำลังจะมา Trump 2.0 ยังคงรบกวนตลาดต่อไป

Kevin Dempter นักวิเคราะห์จาก Renaissance Macro Research กล่าวว่า ดอลลาร์อยู่ในสถานะที่ซื้อมากเกินไป ขณะที่โลหะและสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่กำลังพยายามรักษาระดับแนวรับสำคัญ。

รายงานผลประกอบการ และทิศทางของตลาด

นักลงทุนจะจับตาดูรายงานผลประกอบการจากบริษัทเทคโนโลยีสำคัญ เช่น NVIDIA โดยหุ้น NVIDIA เพิ่มขึ้นกว่า 800% ในสองปีที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับตลาดหุ้นเทคโนโลยีและ AI。

เหตุการณ์สำคัญประจำสัปดาห์หน้า

  • วันจันทร์ (18 พ.ย.): ข้อมูลการค้าเดือนกันยายนของยูโรโซน, ดัชนี NAHB ของสหรัฐ, การประชุม G20
  • วันอังคาร (19 พ.ย.): ข้อมูลการค้าเดือนตุลาคมของสวิตเซอร์แลนด์, รายงาน CPI ของแคนาดา
  • วันพุธ (20 พ.ย.): ข้อมูลน้ำมันดิบของ EIA สหรัฐ, อัตราดอกเบี้ยของจีน
  • วันพฤหัสบดี (21 พ.ย.): รายงานคำสั่งซื้อของ CB อังกฤษ, ข้อมูลขายบ้านของสหรัฐ
  • วันศุกร์ (22 พ.ย.): ดัชนี PMI ของสหภาพยุโรป, ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐ
Tags: การเงิน, ตลาดหุ้น, NVIDIA, ดอลลาร์, เฟด, AI, ทรัมป์, เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันดิบร่วงลงอย่างหนัก

ราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในวันศุกร์ (15 พ.ย.) โดยน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent Crude) ลดลง 1.52 ดอลลาร์ หรือ 2.09% มาอยู่ที่ 71.04 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.68 ดอลลาร์ หรือ 2.45% มาอยู่ที่ 67.02 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล。
ราคาน้ำมันอยู่ภายใต้แรงกดดันสองเท่าสามารถหยุดการลดลงอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่?

ทั้งสองเกณฑ์มาตรฐานสะสมการลดลงรายสัปดาห์ โดยเบรนท์ลดลง 4% และ WTI ลดลง 5% นับเป็นการลดลงรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดในรอบเดือน。

ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยข่าวที่มีผลกระทบ

1. ความต้องการลดลง: ความต้องการพลังงานในประเทศเศรษฐกิจหลักยังคงชะลอตัว แม้จะมีการฟื้นตัวในภาคค้าปลีกและการบริโภค แต่การผลิตภาคอุตสาหกรรมและความต้องการพลังงานโดยรวมยังคงไม่เพิ่มขึ้นตามคาดการณ์。

2. อุปทานที่มีความสมดุลยาก: แม้ OPEC+ จะดำเนินมาตรการลดการผลิต แต่การตอบสนองของตลาดต่อมาตรการดังกล่าวยังคงจำกัด และความเชื่อมั่นในความสามารถของ OPEC+ ในการรักษาสมดุลอุปสงค์และอุปทานเริ่มลดลง。

3. ความไม่แน่นอนทางนโยบายของ Fed: ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง เช่น ยอดค้าปลีกในเดือนตุลาคมที่สูงกว่าคาดการณ์ ส่งผลให้ความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนธันวาคมลดลง。

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ทางด้านเทคนิค น้ำมันเบรนท์มีแนวรับที่ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หากระดับนี้ถูกทำลาย อาจปรับลดลงไปที่ 68 ดอลลาร์。

สำหรับ WTI ระดับ 67 ดอลลาร์แสดงถึงแรงขายที่แข็งแกร่ง หากลดลงต่ำกว่านี้ เป้าหมายถัดไปคือ 65 ดอลลาร์。 MACD แสดงสัญญาณขาลง ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ยังไม่สามารถฝ่าแนวต้านขึ้นไปได้。ราคาน้ำมันอยู่ภายใต้แรงกดดันสองเท่าสามารถหยุดการลดลงอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่?

มุมมองจากนักวิเคราะห์

นักวิเคราะห์ John Kilduff ระบุว่า: "ปัญหาใหญ่ที่สุดในขณะนี้คือความต้องการที่ยังไม่ฟื้นตัว โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม" เขาชี้ว่าสหรัฐฯ มีปริมาณการผลิตน้ำมันที่สูง และการเติมเต็มคลังสำรองเชิงกลยุทธ์ทำให้น้ำมันไม่มีแรงขาขึ้น。

นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังเน้นว่า "Fed มีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวโน้มของดอลลาร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันอย่างมีนัยสำคัญ หาก Fed ไม่ลดดอกเบี้ย ดอลลาร์อาจแข็งค่าขึ้นอีก และราคาน้ำมันจะเผชิญแรงกดดันมากขึ้น"。

Tags: ราคาน้ำมันดิบ, น้ำมันเบรนท์, น้ำมัน WTI, OPEC+, ความต้องการพลังงาน, การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าต่อเนื่อง

ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรานิวยอร์ก โดยดัชนีดอลลาร์ (Dollar Index) ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล เพิ่มขึ้น 0.01% อยู่ที่ 106.686。
สภาวะตลาดเงินในนิวยอร์ก: เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจหยุดการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

การเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน

ในการซื้อขายเมื่อวันศุกร์:

  • ดอลลาร์/เยน ลดลงจาก 155.93 ในวันพฤหัสบดี มาอยู่ที่ 154.22。
  • ดอลลาร์/ฟรังก์สวิส ลดลงจาก 0.8887 ฟรังก์สวิส เป็น 0.8876 ฟรังก์สวิส。
  • ดอลลาร์/ดอลลาร์แคนาดา เพิ่มขึ้นจาก 1.4036 ดอลลาร์แคนาดา เป็น 1.4092 ดอลลาร์แคนาดา。
  • ยูโร ลดลงจาก 1.0548 ดอลลาร์ เป็น 1.0537 ดอลลาร์。
  • ปอนด์ ลดลงจาก 1.2687 ดอลลาร์ เป็น 1.2612 ดอลลาร์。

ปัจจัยที่มีผลต่อดอลลาร์

ค่าเงินดอลลาร์ได้รับแรงสนับสนุนจากตลาดที่คาดการณ์ว่านโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เช่น การเพิ่มภาษีนำเข้าและลดภาษีเงินได้ อาจทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ซึ่งจะลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะลดดอกเบี้ย。

เจอโรม พาวเวลล์ ประธาน Fed กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องรีบลดดอกเบี้ยในขณะนี้ ส่งผลให้ความคาดหวังของตลาดต่อการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมลดลง。

ข้อมูลเศรษฐกิจและมุมมองของนักวิเคราะห์

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่า ยอดค้าปลีกในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 0.4% ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.3%。 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงต้นไตรมาสที่ 4 เริ่มแสดงสัญญาณชะลอตัว。สภาวะตลาดเงินในนิวยอร์ก: เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจหยุดการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ซูซาน คอลลินส์ ประธานเฟดสาขาบอสตัน ระบุว่า การลดดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดในวันที่ 17-18 ธันวาคม โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลการจ้างงานและเงินเฟ้อที่จะเผยแพร่ในอนาคต。

โอกาสในการลดดอกเบี้ย

ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ความเป็นไปได้ที่ Fed จะลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ลดลงจาก 82% ในวันพฤหัสบดี มาอยู่ที่ 61%。

Tags: ดอลลาร์สหรัฐ, ธนาคารกลางสหรัฐฯ, อัตราแลกเปลี่ยน, การลดดอกเบี้ย, ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง

ในช่วงตลาดสหรัฐฯ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการที่ตลาดเริ่มมีการปรับฐานระยะสั้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการลงทุนที่ "เอียงไปทางดอลลาร์" อย่างมาก。 อย่างไรก็ตามในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงเป็นที่ต้องการสูง。
การวิเคราะห์ทางเทคนิค EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD

การวิเคราะห์คู่สกุลเงิน EUR/USD

ยูโรปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยระดับ 1.05 ยังคงเป็นจุดสนับสนุนที่สำคัญ ตลาดเริ่มฟื้นตัวจากภาวะที่ถูกขายมากเกินไป (Oversold)。 หาก EUR/USD ทะลุระดับ 1.06 ได้ มีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง 1.0750。
ในทางกลับกัน หาก EUR/USD ร่วงลงต่ำกว่า 1.05 ตลาดอาจเห็นแนวโน้มการแข็งค่าของดอลลาร์ในวงกว้าง。 แต่ในขณะนี้ แนวโน้มเป็นเพียงการฟื้นตัวระยะสั้น。

การวิเคราะห์คู่สกุลเงิน USD/JPY

ดอลลาร์/เยนปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงการซื้อขาย โดยทดสอบระดับ 155 ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นแนวต้านที่สำคัญ。 ตลาดเริ่มมีการปรับฐานจากภาวะ Overbought เช่นเดียวกับยูโร。 อย่างไรก็ตามส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยยังคงช่วยให้คู่เงินนี้มีแนวโน้มเชิงบวกในระยะยาว。การวิเคราะห์ทางเทคนิค EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD

การวิเคราะห์คู่สกุลเงิน AUD/USD

ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยระดับ 0.65 อาจเป็นแนวต้านแรก หากทะลุระดับนี้ได้ อาจขึ้นไปถึง 0.66。
อย่างไรก็ตาม AUD/USD กำลังเผชิญ "Death Cross" ซึ่งเป็นการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน และ 200 วัน。 แม้สัญญาณนี้มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณเชิงลบ แต่เป็นสัญญาณที่มักจะเกิดขึ้นช้ากว่าตลาดจริง。

โดยรวมแล้ว การฟื้นตัวใน AUD/USD มีความคล้ายคลึงกับ EUR/USD เป็นการฟื้นตัวระยะสั้น ไม่ใช่การเปลี่ยนแนวโน้มใหญ่ของตลาด。

อัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลา 22:06

  • EUR/USD: 1.0560/61 เพิ่มขึ้น 0.29%
  • USD/JPY: 155.195/208 ลดลง 0.67%
  • AUD/USD: 0.6464/65 เพิ่มขึ้น 0.17%
Tags: ดัชนีดอลลาร์, EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD, การวิเคราะห์ทางเทคนิค, ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

ทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องในสัปดาห์นี้

ราคาทองคำปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบกว่า 3 ปีในสัปดาห์นี้ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และแนวโน้มของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่จะลดดอกเบี้ยช้าลง ทำให้ความน่าสนใจในการถือครองทองคำลดลง。
ราคาทองคำร่วงลงมากกว่า 4% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการลดลงรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดในรอบสามปีที่ผ่านมา

ราคาทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 0.19% อยู่ที่ 2,569.41 ดอลลาร์/ออนซ์ แต่ในสัปดาห์นี้ราคาร่วงลงมากกว่า 4% และแตะระดับต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 12 กันยายนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา。

ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ และผลกระทบต่อทองคำ

ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 0.4%, สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.3%,ซึ่งสะท้อนถึงเศรษฐกิจที่เริ่มต้นไตรมาสที่ 4 อย่างแข็งแกร่ง。 ข้อมูลดังกล่าวช่วยผลักดันค่าเงินดอลลาร์ให้เพิ่มขึ้น ทำให้ทองคำสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่นมีราคาสูงขึ้น。

ค่าเงินดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในรอบกว่า 1 เดือน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง。

มุมมองของผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์

Alex Ebkarian ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Allegiance Gold กล่าวว่า: “ปัจจัยความไม่แน่นอนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในระยะสั้น ได้ถูกขจัดออกไป ตอนนี้ราคาทองคำกำลังกลับไปสู่ปัจจัยพื้นฐาน”。

Carlo Alberto De Casa นักวิเคราะห์จาก Kinesis Money กล่าวว่า: “จนถึงขณะนี้ราคาทองคำได้รับผลกระทบเชิงลบจากการเลือกตั้งของทรัมป์ แต่หากความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นในระยะกลาง อาจส่งผลต่อแนวโน้มทองคำ”。

สถานการณ์ทองคำและโลหะมีค่าอื่น ๆ

ราคาทองคำได้รับผลกระทบจากความคาดหวังที่ลดลง เกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม ซึ่งลดความน่าสนใจในการถือครองทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน。ราคาทองคำร่วงลงมากกว่า 4% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการลดลงรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดในรอบสามปีที่ผ่านมา

สำหรับโลหะมีค่าอื่น ๆ:

  • เงินสปอตเพิ่มขึ้น 0.6% อยู่ที่ 30.63 ดอลลาร์/ออนซ์
  • แพลตตินัมเพิ่มขึ้น 0.7% อยู่ที่ 946.31 ดอลลาร์/ออนซ์
  • พาลาเดียมเพิ่มขึ้น 1.6% อยู่ที่ 955.80 ดอลลาร์/ออนซ์

อย่างไรก็ตาม โลหะมีค่าทั้งหมดในสัปดาห์นี้ยังคงมีแนวโน้มลดลง。

Tags: ราคาทองคำ, ค่าเงินดอลลาร์, ธนาคารกลางสหรัฐฯ, โลหะมีค่า, การลงทุน