การเข้าใจแนวคิดการซื้อขายแลกเปลี่ยน

ในตลาดการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา เรากำลังประสบกับการซื้อขายหลายประเภททุกวัน แต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เป็นแกนหลักของการซื้อขายแลกเปลี่ยนคืออะไร? เพียงแค่มีหลักเกณฑ์นั้นไม่เพียงพอ เราต้องผสมผสานหลักเกณฑ์เหล่านี้เข้ากับระบบการซื้อขายของเราและในกระบวนการซื้อขายของเรา ตอนนี้เราจะพาคุณไปสำรวจแกนหลักของตลาดการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา。

การสร้างระบบการซื้อขายที่เหมาะสม

แกนหลักของความคิดในการซื้อขายคือการสร้างระบบการซื้อขายที่เป็นมิตรกับมนุษย์และเหมาะกับตัวเอง และเสริมด้วยการดำเนินการอย่างกลไก การสร้างระบบการซื้อขายช่วยแก้ปัญหาสองประการ: การรวมหลักเกณฑ์เข้าด้วยกันและการเอาชนะจุดอ่อนของมนุษย์ ที่จริงแล้ว สองจุดนี้เป็นหนึ่งเดียวกัน คือการทำให้หลักเกณฑ์เข้ากับระบบการซื้อขายอย่าง “สมบูรณ์, อobjektiv, เป็นระเบียบ และมีปริมาณ” ซึ่งจะทำให้จุดอ่อนของเราอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุด ทำให้เราสามารถรู้และปฏิบัติได้ในระดับหนึ่ง。

ส่วนประกอบของระบบการซื้อขาย

ระบบการซื้อขายที่ง่ายที่สุดประกอบด้วยสี่ส่วน: การซื้อ, การขาย, การหยุดขาดทุน และการจัดการเงิน กล่าวง่ายๆ ก็คือเทรดเดอร์ต้องตัดสินใจว่าในสถานการณ์ใดควรซื้อ, จำนวนเงินที่ควรซื้อ, ถ้าตลาดเคลื่อนไปในทิศทางตรงข้ามจะต้องจัดการตำแหน่งอย่างไร, ถ้าตลาดเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันจะต้องดำเนินการอย่างไร เป็นต้น ที่จริงแล้วนี่คือกระบวนการรวมหลักเกณฑ์เข้ากับระบบการซื้อขาย。

ข้อปฏิบัติที่สำคัญในระบบการซื้อขาย

เทรดเดอร์หลายคนรู้สึกว่าการสร้างและใช้งานระบบการซื้อขายนั้นยาก ที่จริงแล้วการสร้างระบบการซื้อขายก็ไม่ยากหรือง่ายเกินไป ระบบการซื้อขายสำหรับนักลงทุนสถาบันต้องการพารามิเตอร์ทางเทคนิคหลายร้อยรายการเพื่อสนับสนุน แต่ในตลาดก็มีระบบการซื้อขายที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่เหมาะกับนักลงทุนกลางและเล็ก ตัวอย่างเช่น การซื้อเมื่อดัชนีหุ้น (ราคา) สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 20 วันและขายเมื่อดัชนีต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 20 วัน ซึ่งเป็นระบบการซื้อขายที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างการซื้อ เช่น เส้นค่าเฉลี่ย 60 วันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 30 วัน จะทำการซื้อแน่นอน แนวทางการซื้อยังมีอีกหลายแง่มุม เช่น ใช้ระดับการสนับสนุน, ระดับการต้านทาน, ช่องว่าง และตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ เป็นต้น การซื้อขายควรตั้งอยู่บนหลักการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตนเอง การขายก็เช่นกัน。

ความสำคัญของการหยุดขาดทุน

การหยุดขาดทุนเป็นส่วนที่สำคัญมากในระบบการซื้อขาย เพราะการรักษาทุนคือสิ่งที่สำคัญที่สุด และการทำกำไรนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญรองลงมา ที่จริงแล้วการตั้งหลักเกณฑ์การหยุดขาดทุนที่สมเหตุสมผลนั้นมีประสิทธิภาพมาก กลยุทธ์การช่วยเหลือตนเองที่ระมัดระวังจะทำให้ไม่ให้การขาดทุนขยายตัวออกไป จากประสบการณ์ในโลกจริง วิธีการหยุดขาดทุนของการตั้งตามการกำหนด 10% การหยุดขาดทุนตามแนวโน้ม การหยุดขาดทุนตามค่าเฉลี่ย และการหยุดขาดทุนตามตัวชี้วัดต่างๆ สามารถตั้งค่าได้อย่างสมเหตุสมผล และเทรดเดอร์สามารถรวมวิธีการเหล่านี้เข้ากับลักษณะและสไตล์การปฏิบัติของตนเพื่อวิเคราะห์และกำหนดระดับการหยุดขาดทุนที่เหมาะสมอีกด้วย อีกจุดหนึ่งคือ “การเตรียมการทำให้เกิดผล” ทุกการหยุดขาดทุนจะต้องตั้งค่าก่อนการเข้าไปในตลาด และราคาที่จะทำให้การหยุดขาดทุนจะเป็นเงื่อนไขที่เพียงพอสำหรับการออกจากตลาด。

การจัดการเงินภายในระบบการซื้อขาย

การจัดการเงินคือการปฏิบัติที่มีพื้นฐานและสำคัญที่สุดในระบบการซื้อขาย ผู้เขียนเชื่อว่ากฎเกี่ยวกับผลตอบแทนการลงทุนที่แท้จริงคือ การจัดการเงินมีผลต่อทัศนคติ, ทัศนคติมีผลต่อการวิเคราะห์, การวิเคราะห์มีผลต่อการตัดสินใจ, และการตัดสินใจมีผลต่อผลตอบแทน วิธีการจัดการเงินมีหลักการจัดการตามจำนวนเงินที่กำหนด, อัตราส่วนที่กำหนด, การจัดการอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ไม่มีมาตรฐานที่เหมาะสมแน่นอน แน่นอนว่ายังต้องตรวจสอบความปลอดภัยของทุนในกระบวนการซื้อขายเพื่อลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเงิน。

ระบบการซื้อขายที่เหมาะสมกับตัวเอง

การสร้างระบบการซื้อขายควรเป็นระบบที่เห็นด้วยกับมนุษย์และเหมาะสมกับตนเอง เพราะในความเป็นจริงไม่มีระบบการซื้อขายมาตรฐานที่เหมาะสมกับผู้ซื้อขายทุกคน การสร้างระบบการซื้อขายต้องเกิดจากการร่วมกันของบุคลิก, ความสนใจ, ความไวในตลาด, ความสามารถในการรับความเสี่ยง, และความสามารถในการวิเคราะห์อย่างรวมกันผ่านประสบการณ์การซื้อขายจำนวนมาก ดังนั้น การดำเนินการระบบการซื้อขายอย่างกลไกไม่สามารถขาดความมีวินัยในตนเองได้ในการสร้างระบบการซื้อขาย เราเพียงแต่ต้องตัดสินใจจากเป้าหมายของเราเองเพื่อกำหนดท่าทีและตำแหน่งของเรา ผลคือ ข้อสรุปที่ได้ต้องถูกต้องสำหรับเราอย่างน้อย ถ้าหากในภายหลังตลาดพิจารณาว่าเราผิด เราก็แค่ปรับมุมมองและตำแหน่งของเรา และปรับระบบการซื้อขายของเรา ระบบการซื้อขายนั้นจำเป็นต้องปรับและปรับปรุงในกระบวนการปฏิบัติจริง ไม่สามารถมีระบบที่ถูกต้องเสมอไปหรือใช้ได้ทั่วไปมีคำกล่าวไว้ว่า “ในตลาดไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลง”。

สรุปเกี่ยวกับระบบการซื้อขาย

โดยสรุป ระบบการซื้อขายคือการสร้างระบบการซื้อขายที่เหมาะสมกับตัวเราเองผ่านความคิดการซื้อขายที่ถูกต้อง การกำหนดแนวคิดที่ถูกต้องและการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ถูกต้อง ภายใต้การรับรองจากการมีวินัยในตนเองและการดำเนินการอย่างกลไก ในแง่นี้เราจะเข้าสู่ทัศนคติการซื้อขายที่ถูกต้อง

ทัศนคติที่ดีในการลงทุน

ในหนังสือ “Tools and Tactics For The Master Day Trader” ที่เขียนโดย Olive Velez และ Greg Capra มีการกล่าวถึงทัศนคติหลัก 8 ประการที่ดีเพื่อใช้ในการเดิมพัน ซึ่งผู้เขียนคิดว่ามีประโยชน์มากแก่นักลงทุน และขอแนะนำดังนี้:

1. การเดิมพันที่คุณสามารถชนะได้

เป็นคำกล่าวที่สอนไว้ให้นักลงทุนเลือกสกุลเงินและจุดเข้าออกที่เหมาะสมกับตนเองอย่างรอบคอบ

2. หากล้มไม่เป็นไร ขอแค่คุณได้เรียนรู้จากการลุกขึ้น

นักลงทุนต้องเรียนรู้ที่จะเติบโตจากความผิดพลาดในการซื้อขาย ทำให้การขาดทุนแต่ละครั้งกลายเป็นบันไดเพื่อชำนาญในทักษะการซื้อขายในระดับใหม่

3. วันไหนที่มันไม่ดี วันรุ่งขึ้นเสมอเป็นโอกาสใหม่

ในฐานะนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ คุณไม่สามารถแบกภาระของความล้มเหลวในอดีตเมื่อเริ่มต้นการซื้อขายใหม่ได้ ต้องทำให้สิ่งที่เหลืออยู่จากการทำธุรกรรมที่ล้มเหลวหมดไปก่อนเริ่มการซื้อขายครั้งใหม่ มิฉะนั้น คุณจะต้องประสบกับความพ่ายแพ้

4. รู้เหตุผลที่ทำให้เราตัดสินใจ

อย่าเข้าร่วมการตัดสินใจเมื่ออยู่ในความโลภหรือความกลัว นักลงทุนต้องเข้าใจว่ามีพื้นที่ระหว่างความโลภและความกลัว ซึ่งก็คือ “ความเฉลียวฉลาด” เราจะต้องทำการตัดสินใจเมื่อมีความเฉลียวฉลาด

5. เข้าใจว่าในตลาดคนอื่นคิดอย่างไร

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ (นักเทรด) มักจะมองหาความคิดของเทรดเดอร์อื่นเมื่อมีการซื้อขายในสกุลเงินหนึ่ง ความเจ็บปวด (ความล้มเหลว) ของเทรดเดอร์คนอื่นอาจเป็นโอกาสสำหรับเรา โดยพฤติกรรมการค้าสำเร็จนั้นได้แก่การซื้อสินค้าหรือเงินตราที่ลดราคาจากผู้ที่ล้มเหลว แล้วขายในราคาแพงให้กับผู้ที่มีความโลภและตามกระแส

6. อย่ามองว่าตนเองสำคัญเกินไป

ให้ถือว่าการทำกำไรอย่างต่อเนื่อเป็นสิ่งธรรมดาและเข้าใจสบายๆ

7. ตลาดไม่ใช่ศัตรูที่ต้องเอาชนะ

แต่เพียงต้องปฏิบัติต่อมันอย่างดี ทำงานร่วมกับตลาด แทนที่จะต่อสู้กับมัน มองว่ามันเป็นเพื่อนที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จทางการเงิน ไม่ใช่ศัตรูที่พรากอะไรไปจากคุณ ตลาดไม่ใช่นิทรรศการที่เลวร้าย แต่เป็นส่วนที่อธิบายความฝันที่สวยงามของคุณ

8. บางครั้งการขาดทุนคือกำไร

นักลงทุนหลายคนมักมองข้ามแนวคิดนี้ หากคุณซื้อยูโรที่ 1.2800 และตั้งการหยุดขาดทุนที่ 1.2700 คุณจะขาดทุน 100 จุด แต่ถ้า ยูโรลดลงไปถึง 1.2600 และคุณไม่เสีย “อีกครั้ง” นั้นคือกำไร ศิลปะแห่งการทำกำไรต้องเกิดจากการควบคุมการหยุดขาดทุนอย่างชาญฉลาด