การป้องกันความเสี่ยง

ผู้เขียน:   2024-11-15   คลิ:12

การป้องกันความเสี่ยง

การป้องกันความเสี่ยง (Hedging) คือการกระทำหรือกลยุทธ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดยการทำธุรกรรมในตลาดหรือสินทรัพย์หนึ่งเพื่อป้องกันความเสี่ยงในตลาดหรือสินทรัพย์อีกอันหนึ่ง ตัวอย่างเช่น บริษัทหนึ่งซื้อออปชันฟอเร็กซ์เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของตน ผู้ที่ทำการป้องกันความเสี่ยงมักถูกเรียกว่า "ผู้ป้องกันความเสี่ยง" (hedger).การป้องกันความเสี่ยง

ความหมายและลักษณะของการป้องกันความเสี่ยง

การป้องกันความเสี่ยงยังถูกแปลว่า "การป้องกันความเสี่ยง", "การดูแลราคา", "การสนับสนุนราคา", "การป้องกันความเสี่ยง", "การทำธุรกรรมคู่" เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเดิมคือการใช้วิธีการเดิมพันสองฝ่ายเพื่อลดความเสียหายในการเล่นพนัน ในระยะแรก การป้องกันความเสี่ยงหมายถึงการทำธุรกรรมในตลาดล่วงหน้าโดยใช้สัญญาที่มีชนิดและจำนวนสินค้าที่เหมือนกันแต่ว่าตำแหน่งการซื้อขายกลับกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาในการทำธุรกรรมในตลาดจริง.

ลักษณะของผู้ป้องกันความเสี่ยง

ผู้ป้องกันความเสี่ยงโดยทั่วไปคือผู้ผลิตและผู้บริโภคที่แท้จริง หรือคนที่มีสินค้าจะถูกขายในอนาคต หรือคนที่ต้องการซื้อสินค้าหรือลูกหนี้ในอนาคต เป็นต้น กลุ่มคนเหล่านี้เผชิญกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาและความเสี่ยงในราคาเงินตราต่างประเทศ การป้องกันความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์ทางการเงินที่ช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยมุ่งหวังที่จะป้องกันความเสี่ยงที่เปิดเผยโดยใช้สัญญาฟอเร็กซ์หรือออปชันซึ่งจะทำให้พอร์ตการลงทุนไม่มีความเสี่ยงที่เปิดเผย.

การขายชอร์ตและการซื้อชอร์ต

ตัวอย่างเช่น ผู้ส่งออกจากฝรั่งเศสทราบว่าในสามเดือนเขาจะส่งออกรถยนต์ไปยังสหรัฐอเมริกา โดยเขาจะได้รับเงิน 1 ล้านเหรียญ แต่เขาก็ไม่ทราบว่าอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์สหรัฐกับฟรังค์จะเป็นอย่างไรในสามเดือนข้างหน้า หากดอลลาร์สหรัฐลดต่ำลง เขาจะประสบกับความเสียหาย เพื่อลดความเสี่ยง เขาสามารถขายชอร์ตดอลลาร์ในตลาดล่วงหน้าในจำนวนที่เท่ากัน (กำหนดจ่ายเงินในสามเดือน) เพื่อทำการล็อคอัตราแลกเปลี่ยน.

กองทุนป้องกันความเสี่ยง

การป้องกันความเสี่ยงในกองทุนป้องกันความเสี่ยงนั้นสามารถยกตัวอย่างกรณีของ Jones ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าใจว่าการป้องกันความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์ที่มีความเป็นกลางในตลาด โดยการลงทุนในหุ้นที่ถูกมองว่าต่ำกว่าและการชอร์ตหุ้นอื่น ๆ สามารถทำให้ทุนการลงทุนเติบโตแบบทวีคูณได้ และทำให้ทรัพยากรที่มีข้อจำกัดสามารถทำธุรกรรมได้ในจำนวนมาก.

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง

Jones แบ่งความเสี่ยงในการลงทุนหุ้นออกเป็นสองประเภท: ความเสี่ยงจากการเลือกหุ้นและความเสี่ยงจากตลาดโดยรวม และพยายามแยกความเสี่ยงทั้งสองประเภทนี้ออกจากกัน เขาใช้สินทรัพย์ส่วนหนึ่งเพื่อรักษาหุ้นที่ถูกขายชอร์ตไว้ โดยป้องกันการลดลงของมาตรฐานตลาด ควบคู่ไปกับการใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มผลกำไรจากการเลือกหุ้น.การป้องกันความเสี่ยง

การใช้เครื่องมือทางการเงิน

หากบริษัทมีราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่ 150 บาทและคาดว่าราคาจะสูงขึ้นไปถึง 170 บาทในสิ้นเดือน วิธีการแบบดั้งเดิมคือการลงทุนในหุ้นบริษัทนั้น โดยจ่ายเงิน 150 บาท หากมีกำไร 20 บาท สัดส่วนกำไรต่อทุนคือ 13.3% แต่ถ้าใช้ตัวเลือก (ออปชัน) จะสามารถซื้อออปชันการซื้อหุ้นที่ราคา 150 บาทโดยใช้เงินประกันเพียงหุ้นละ 5 บาท หากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นไปถึง 170 บาท จะมีกำไรสุทธิในบัญชี 15 บาทต่อหุ้น เงินทุนเพียง 5 บาทสามารถทำให้มีกำไรได้ถึง 300%.

ข้อสรุป

เห็นได้ชัดว่า หากใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างเหมาะสม สามารถทำกำไรได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่าทำให้เป็นการเพิ่มกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับหลักการของเลเวอเรจในฟิสิกส์ ที่ใช้แรงน้อยยกของหนักใกล้จุดศูนย์กลาง การใช้เลเวอเรจในทางการเงินจะทำให้สามารถเข้าถึงผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่พร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน.



ความคิดเห็นของผู้ใช้

ยังไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เปิดบัญชีกับ โบรกเกอร์ Dupoin

เปิดบัญชีกับ โบรกเกอร์ Dupoin
เปิดบัญชีกับ
โบรกเกอร์ Dupoin
เปิดบัญชีกับ
โบรกเกอร์ Dupoin

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

เรื่องที่น่ารู้

supermodelmy คือเว็บไซต์ที่มุ่งมั่นแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับตลาด Forex และ Cryptocurrency เช่น Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin และ Dogecoin รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตอย่างรวดเร็วทันทุกการเคลื่อนไหวในตลาดเหล่านี้

 

เราไม่สนับสนุนการชักชวนให้เทรดหรือระดมทุนในทุกกรณี เราเป็นเพียงสื่อกลางที่มุ่งมั่นแบ่งปันความรู้เท่านั้น

 

**การซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินทุกชนิดมีความเสี่ยง นักลงทุนหรือนักเก็งกำไรควรทำความเข้าใจก่อนที่จะเข้าซื้อขายสินทรัพย์นั้นๆ**

 

ข้อมูลลิขสิทธิ์และนโยบายการใช้งานของ supermodelmy

  1. 1.รวมคำศัพท์ Forex 
  2. 2.รวมเทคนิคการเทรด Forex
  3. 3.รวมรายชื่อเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร

ติดต่อทางอีเมล: [email protected]

ติดต่อเพิ่มเติมทาง Line:

blog

Copyright 2024 supermodelmy.com © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามทำซ้ำหรือคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรามีนโยบายในการนำเสนอข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นกลาง ข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอไม่มีเจตนาในการชักชวน ชี้นำ หรือให้คำแนะนำในการลงทุน