กฎ 'ผลไม้'

'ผลไม้' เป็นงูชนิดหนึ่ง ใน “ซุนจื่อ” วรรณกรรมการรบกล่าวว่า: ดังนั้นผู้ที่เก่งในการใช้ทหาร เปรียบเสมือน 'ผลไม้' 'ผลไม้' เป็นงูในภูเขาเฉิงซาน หากตีที่หัวหางจะตามมา ตีที่หางจะหัวตามมา ตีที่กลางตัวทั้งหัวทั้งหางจะมาพร้อมกัน ถามว่า “กองทัพสามารถใช้เหมือน 'ผลไม้' ได้หรือไม่?” ตอบว่า “ได้”

การจัดการเงินในฟิวเจอร์ส

หากนำไปใช้ในตลาดฟิวเจอร์ส จะมีคำถามเพิ่มเติมว่า: การจัดการเงินสามารถทำได้เหมือน 'ผลไม้'หรือไม่? คำตอบคือแน่นอน ตลาดฟิวเจอร์สเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูง โดยไม่มีใครที่สามารถชนะได้ทุกครั้ง มันขึ้นอยู่กับว่าหากเกิดการตัดสินใจผิดพลาด ต้องสามารถใช้การจัดการเงินที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เงินทุนสูญเสียหรือสูญเสียน้อยที่สุด นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในตลาดฟิวเจอร์สมักจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ศิลปะของการจัดการเงิน

เป้าหมายของ 'ผลไม้' ในการจัดการเงิน

กฎ 'ผลไม้' เป็นศิลปะในการจัดการเงิน เป้าหมายของกฎ 'ผลไม้'คือการจัดการเงินให้เหมือนกับงู 'ผลไม้' ที่สามารถปกป้องตัวเองในทุกสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย ในขณะเดียวกันก็พยายามลดความเสี่ยงให้ถึงระดับต่ำสุดและเพิ่มผลกำไรให้สูงสุด

กฎหลักในการจัดการเงิน

กฎการจัดการเงินหลัก'ผลไม้'ได้แก่:

1. นักลงทุนรายย่อยไม่ควรใช้เงินลงทุนต่อตราลูกค้าเกิน 1/3 ของเงินทุนทั้งหมด นักลงทุนรายกลางไม่ควรใช้เงินทุนเกิน 1/4 ของเงินทุนทั้งหมด ขณะที่นักลงทุนรายใหญ่ควรใช้เงินทุนไม่เกิน 15% ของเงินทุนทั้งหมด
2. ยอดรวมของการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยต้องถูกจำกัดไว้ที่ 60% ของเงินทุนทั้งหมด ในขณะที่นักลงทุนรายใหญ่จะต้องถูกจำกัดไว้ที่ 40% เนื่องจากการซื้อขายฟิวเจอร์สต้องใช้ระบบเงินมัดจำ นักลงทุนสามารถทำการค้าถึง 10 เท่าของเงินมัดจำได้ หากไม่มีการควบคุมสัดส่วนการลงทุนที่เข้มงวด การเคลื่อนไหวเล็กน้อยในตลาดฟิวเจอร์สอาจเป็นตัวตัดสินชะตากรรมของนักลงทุน
3. เงินที่ลงทุนในตลาดซื้อขายฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้องควรจำกัดให้ไม่เกิน 50% ของเงินทุนทั้งหมด เพื่อป้องกันการลงทุนที่มากเกินไปในตลาดประเภทเดียวกัน ซึ่งจะช่วยรักษาสภาพคล่องของเงินทุนและป้องกันการไหลเวียนของเงินทุนที่ไม่สมเหตุสมผลที่จะพลาดโอกาสการลงทุนที่ดีกว่า
4. ในงานจัดการเงินต้องมีระบบการควบคุมความเสี่ยง เมื่ออยู่ในสภาพการทำกำไร สามารถดำเนินการตามแผนเดิมได้ เพื่อทำกำไรออกมาเป็นงวด ๆ เมื่ออยู่ในสภาพขาดทุน และยืนยันว่าทิศทางเปลี่ยนแปลง จะต้องตัดสินใจขายออกในครั้งเดียวที่แน่นอน
5. การซื้อขายทุกครั้งจะต้องมีการตั้งแผนการหยุดขาดทุนล่วงหน้า และมาตรฐานการหยุดขาดทุน ห้ามใช้การเพิ่มขนาดในการเฉลี่ยต้นทุนสำหรับตำแหน่งที่ขาดทุน ควรตัดสินใจหยุดขาดทุนออกไปอย่างรวดเร็ว
6. ต้องมีการคำนวณและปรับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ก่อนเริ่มการซื้อขายครั้งไหนก็ตาม อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนควรกำหนดให้เป็น 1:3 ในระหว่างการซื้อขาย หากอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอยู่ในช่วงที่มากกว่า 1:2 ถือว่าเป็นขอบเขตปกติ หากเกินขอบเขตนี้และใกล้เคียงที่อัตราส่วน 1:1 จะต้องออกจากการซื้อขายอย่างเด็ดขาด

บทสรุป

ข้างต้นเป็นเพียงกฎหลักในการจัดการเงิน สำหรับวิธีการทางเฉพาะนั้นจะต้องมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดเงินทุน รูปแบบการดำเนินการ และประสบการณ์ของนักลงทุนแต่ละคนในการกำหนดกฎ 'ผลไม้' ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละคน