ความสำคัญของการจัดการเงิน

หลายคนเชื่อว่าการทำการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับการหาจุดเข้าที่ดี แต่จริงๆ แล้ว นี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ การใช้กลวิธีการจัดการเงินที่ถูกต้องคือส่วนที่สำคัญที่สุดในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น, ฟิวเจอร์ส, หรือฟอเร็กซ์ นักค้าสำเร็จรูปมักจะประกาศว่าต้องมีการบริหารเงินที่ถูกต้องเป็นหลักใหญ่ของการทำกำไร เรามาดูกันว่าหลักการควบคุมเงินในการซื้อขายฟอเร็กซ์นี้มีอะไรบ้าง

ขั้นตอนของการจัดการความเสี่ยง

นักค้าต้องตัดสินใจว่าจะดำเนินการตามสัญญาณที่ระบบสร้างขึ้นหรือไม่ ในบัญชีที่มีเงินทุนจำกัด เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเมื่อมีสินค้าสองตัวหรือมากกว่าแข่งกันอยู่

การจัดสัดส่วนของความเสี่ยง

หากยอมรับทุกสัญญาณ นักค้าต้องตัดสินใจว่าส่วนใดของเงินทุนที่เขายอมรับความเสี่ยง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดในขณะที่ปกป้องเงินทุนจากการขาดทุนที่มากเกินไปและความเสี่ยงที่สูงเกินไป เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าร่วมการเคลื่อนไหวหลักของตลาดในอนาคต วิธีที่ง่ายกว่า คือ การใช้จำนวนเงินคงที่เป็นความเสี่ยงในแต่ละครั้ง

การวางแผนการติดตามสัญญาณ

ในการติดตามสัญญาณแต่ละสัญญาณ นักค้าต้องยืนยันว่าการซื้อขายนั้นไม่ได้เกิดจากความคาดหมาย แล้วจึงตัดสินใจเกี่ยวกับราคา ราคานั้นคือราคาหยุดขาดทุนที่ทราบอยู่ ความแตกต่างระหว่างราคาที่เข้าและราคาหยุดขาดทุนจะกำหนดความเสี่ยงสูงสุดที่เป็นไปได้ต่อสัญญา

การวิเคราะห์โอกาสด้านการขาย

ความเสี่ยงในการจัดการประกอบไปด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. เปรียบเทียบมาตรฐานเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ว่าสามารถให้คะแนนโอกาสได้อย่างไร
2. ตัดสินใจในรูปแบบของเงินทุนที่ยินดีจะดำเนินการในเวลาใดก็ได้
3. จัดสรรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโอกาสนั้น
4. ประเมินระดับขาดทุนที่ยอมรับได้สำหรับทุกโอกาสในการดำเนินการ
5. ใช้ขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อกำหนดจำนวนสัญญาของการซื้อขายนั้น

การควบคุมความเสี่ยงรวม

เมื่อพูดถึงอัตราส่วนของความเสี่ยงรวมเทียบกับเงินทุนรวม จะต้องพิจารณาจากโอกาสในการดำเนินการทั้งหมด หากใช้เงินทุน 100% เป็นความเสี่ยง ถ้าการซื้อขายนั้นเป็นการขาดทุน จะทำให้เกิดการล้มละลาย ในทางกลับกัน หากใช้ 1% ของเงินทุนเป็นความเสี่ยง จะลดโอกาสการล้มละลายได้ แต่ผลกำไรจะลดลงอย่างมาก

การจัดสรรความเสี่ยงด้านการเงิน

เมื่อผู้ค้าตัดสินใจว่าต้องการลงทุนด้วยเงินทุนที่มีความเสี่ยงจำนวนเท่าใด ขั้นตอนถัดไปคือการจัดสรรเงินนั้นไปยังการซื้อขายที่เลือกต่างๆ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการจัดสรรเงินลงทุนที่เท่ากันสำหรับแต่ละการซื้อขาย

การประเมินความเสี่ยงของการสูญเสียสูงสุด

ความเสี่ยงในการซื้อขายฟิวเจอร์สเกิดจากการไม่สามารถทำนายได้อย่างสมบูรณ์ การแก้ไขความผันผวนของราคาเป็นความสามารถที่สำคัญที่นักเก็งกำไรควรมี

สูตรความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการซื้อขายแต่ละครั้งคือจำนวนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อสัญญาคูณด้วยจำนวนสัญญาที่จะทำการซื้อขาย ความเสี่ยงรวมคือผลรวมของความเสี่ยงจากการซื้อขายทั้งหมดที่มีอยู่ ในการคำนวณจะต้องคำนึงถึงความพร้อมของนักค้าในการขาดทุน

บทสรุป

แม้ว่าการซื้อขายฟิวเจอร์สมักจะมีความเสี่ยงสูง แต่การควบคุมความเสี่ยงผ่านกระบวนการตัดสินใจที่สม่ำเสมอจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงจะไม่เกินตัวนักค้า การวิเคราะห์และการจำแนกประเภทของโอกาสในการซื้อขายเป็นสิ่งสำคัญ